سیو سود چیست ؛ چگونه باید سود معاملات را سیو کنیم؟

بازارهای مالی همواره پر از ریسک و نوسان هستند. در همین مسیر فعالان این بازار همیشه با چالش‌های زیادی همراه‌اند و معاملات آن‌ها با سود و زیان مواجه است. سرمایه‌گذاری در بازار پر نوسان کریپتوکارنسی ریسک‌ها و شرایط ویژه خود را دارد؛ بسیاری از تریدرها برای مدیریت سرمایه‌های دیجیتال و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار از روش‌ها و استراتژی‌های متنوعی استفاده می‌کنند. سیو سود و یا اصطلاحا save profit یکی از استراتژی‌های پر طرفدار بازار‌های مالی است که هر معامله‌گری حتی در سطح مبتدی باید با آن آشنایی کامل داشته باشد. زیرا با استفاده از این تکنیک می‌توان در بستر پلتفرم خرید و فروش احتمال ریسک و ضرر را به حداقل رساند. به همین دلیل ما در این مطلب می‌خواهیم به آموزش این استراتژی بپردازیم. با ما در ارز هشت همراه باشید.

سود چیست؟

سود یکی از مفاهیم مهم در بازارهای مالی سنتی است. این مفهوم در همه مارکت‌ها و حتی بازارهای نوپا مانند ارز دیجیتال هم وجود دارد. تنها تفاوت این مسئله در بازارهای مختلف این است که میزان محاسبه آن‌ها در بازارهای سنتی با بازارهای آنلاین متفاوت هست.

سود یا در اصطلاح پروفیت، در کریپتوکارنسی میزان سود معامله‌گر از خرید و فروش یک ارز دیجیتال را مشخص می‌کند که در بازه‌های مختلف و با استراتژی‌های متفاوت به دست آورده است. برای محاسبه سود در بازار هارزهای دیجیتال سه روش وجود دارد که این موارد عبارت‌اند از:

• سود نسبی
• سود محقق شده
• سود محقق نشده

سیو سود چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال، دستور برداشت سود (Take-Profit Order) فرآیندی است که طی آن سرمایه‌گذار برای تثبیت سود حاصل از افزایش قیمت، اقدام به فروش ارز دیجیتال می‌کند. این دستور معمولا در زمان رسیدن قیمت به یک سطح قیمتی از پیش تعیین شده و در شرایطی که معامله با سود همراه است، اجرا می‌شود و به آن در اصطلاح تیک پروفیت یا برداشت سود می‌گوییم.

اما در کنار این استراتژی، روش معاملاتی دیگری نیز وجود دارد که به سیو سود (save profit) معروف است. در این استراتژی تریدر باید با توجه به نوسانات بازار، بخشی از سودهای خود از بازار را به نوعی با جا به جا کردن حد سود و ضرر برداشت کند. این استراتژی مالی کمک می‌کند تا بتوانید در صورت افت یا افزایش قیمت ناگهانی متحمل ضرر در بازار نشوید. در بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال تنها راه برای سیو سود این است که شما در صورت سود در یک معامله بخشی یا تمام پروفیت خود را به فروش برسانید، تا آن را قطعی نمایید.

تفاوت حد سود با سیو سود چیست؟

در معاملات، حد سود و سیو سود هر دو به دنبال حفظ سود هستند، اما با رویکردهای متفاوت که در ادامه این موارد را توضیح می‌دهیم تا به طور دقیق تر به تفاوت بین حد سود و سیو سود پی ببرید.

حد سود:

یک دستور معاملاتی است که به طور خودکار معامله را زمانی که به قیمت از پیش تعیین شده «قیمت حد سود» می‌رسد، می‌بندد. هدف آن کاهش ریسک و محافظت از سود کسب شده است. زمانی که قیمت به سطح حد سود می‌رسد، سفارش به یک سفارش بازاری تبدیل می‌شود و بلافاصله با بهترین قیمت موجود اجرا می‌شود. از حد سود بیشتر در معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود، جایی که معامله گران به دنبال کسب سود سریع هستند.

سیو سود:

فرآیند برداشت دستی سود از یک معامله سودآور است. این می‌تواند به صورت کامل یا جزیی انجام شود. معامله‌گر ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از سود را برداشت کند و بقیه را در معامله نگه دارد تا پتانسیل سود بیشتر را داشته باشد. سیو سود بیشتر در معاملات بلندمدت استفاده می‌شود، جایی که معامله گران به دنبال حفظ رشد سرمایه‌گذاری خود در طول زمان هستند.

تفاوت‌های اصلی بین این دو گزینه:

• خودکارسازی: حد سود یک دستور معاملاتی خودکار است، در حالی که سیو سود یک فرآیند دستی است.
• زمان بندی: حد سود معمولا برای معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود، در حالی که سیو سود بیشتر برای معاملات بلندمدت استفاده می‌شود.
• کنترل: حد سود سطح سود مشخصی را تعیین می‌کند که در آن معامله به طور خودکار بسته می‌شود، در حالی که سیو سود به معامله‌گر انعطاف‌پذیری بیشتری در مورد زمان و میزان برداشت سود می‌دهد.
  کدام یک را انتخاب کنید:

بهترین روش برای شما به اهداف معاملاتی، استراتژی و تحمل ریسک شما بستگی دارد. اگر به دنبال کاهش ریسک و محافظت از سود خود هستید، حد سود می‌تواند گزینه مناسبی باشد. اما اگر به دنبال انعطاف‌پذیری بیشتر و کنترل بیشتر بر سود خود هستید، سیو سود ممکن است مناسب‌تر باشد.

مزایا و معایب استفاده از دستور برداشت سود در بازار ارزهای دیجیتال

با توجه به نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله‌گران برای مدیریت استراتژی‌های خود از دستورات برداشت سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss) استفاده می‌کنند. به خصوص با در نظر گرفتن اهرم (Leverage) که می‌تواند حتی درصدهای اندک سود و زیان را به شدت افزایش دهد، استفاده از دستور برداشت سود دارای مزایای قابل توجهی است.

مزایای برداشت سود در بازار ارزهای دیجیتال:

تثبیت سود: مهمترین مزیت این روش، تضمین سودآوری در صورت رسیدن قیمت به سطح مطلوب است. با توجه به نوسان بالای قیمت ارزهای دیجیتال، معامله‌گران اغلب پس از کسب سود اولیه، در انتظار افزایش بیشتر قیمت، از خروج از معامله خودداری می‌کنند. متاسفانه در بسیاری از موارد، روند قیمت معکوس شده و معامله‌گر به دلیل طمع، سود مورد انتظار خود را از دست می‌دهد. استفاده از دستور برداشت سود، این تصمیم‌گیری را از معامله‌گر سلب کرده و موجب انضباط بیشتر در معاملات می‌گردد.
ارتقای سطح دانش معاملاتی: به کارگیری دستورات پیشرفته مانند برداشت سود، موجب ارتقاء سطح دانش معاملاتی می‌شود. معامله‌گرانی که یاد می‌گیرند بر اساس اهداف سودآوری از پیش تعیین شده، معاملات خود را مدیریت کنند، عموما از دانش و مهارت بالاتری برخوردارند و مفهوم مدیریت ریسک را به خوبی درک می‌کنند. بنابراین، برداشت سود به تقویت مهارت‌های معاملاتی کمک شایانی می‌کند.

حفظ انعطاف‌پذیری و کسب سود در بازارهای نزولی: با استفاده از برداشت سود، معامله‌گران حتی در شرایط نزولی بازار نیز می‌توانند انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده و به کسب سود بپردازند. به عنوان مثال، با خروج به موقع از معاملات سودآور، می‌توان در بازارهای نزولی نیز به سودآوری دست یافت و لزوما وابسته به افزایش مداوم قیمت‌ها نبود.

معایب برداشت سود در بازار ارزهای دیجیتال:

دشواری تعیین سطح قیمتی مناسب: یکی از چالش‌های اصلی برداشت سود، تعیین سطح قیمتی واقع‌بینانه برای خروج از معامله است. این کار مستلزم درک عمیق شرایط بازار بوده و مهارتی پیشرفته به شمار می‌رود که در اختیار معامله‌گران تازه‌کار نیست. تعیین سطوح مناسب برای برداشت سود نیازمند تجربه و یادگیری است و دستیابی به یک استراتژی معاملاتی سودآور از این طریق، روندی زمان‌بر است.

موانع احساسی در مقابل برداشت سود: در صورت عملکرد مثبت یک معامله، خروج به موقع برای کسب سود می‌تواند از لحاظ احساسی چالش‌برانگیز باشد. بسیاری از معامله‌گران با وسوسه نگه داشتن معامله برای کسب سود بیشتر مواجه می‌شوند. برداشت سود همچنین می‌تواند سقف سودآوری یک معامله را محدود کند و در صورت افزایش قیمت بیشتر از حد انتظار، مانع کسب سودهای کلان شود. به همین دلیل، معامله‌گران باتجربه از چندین سطح برداشت سود به صورت پلکانی استفاده می‌کنند تا بتوانند از روند صعودی غیرمنتظره قیمت یک توکن نیز بهره‌مند شوند.

چه زمانی باید سود معاملات خود را برداشت کنیم؟

در دنیای پویا و اغلب غیر قابل پیش‌بینی  ارزهای دیجیتال، درک زمان مناسب برداشت سود، مهارتی حیاتی است که می‌تواند به طور قابل توجهی بر موفقیت شما در این حوزه تاثیر بگذارد. ویژگی شناخته شده این مارکت نوسانات غیر قابل پیش بینی آن است و همین امر می‌تواند منجر به تغییرات سریع و قابل توجه قیمت ارزهای دیجیتال شود.

این محیط، هم برای سرمایه‌گذاران فرصت و هم ریسک ایجاد می‌کند و به همین دلیل، زمان‌بندی برداشت سود به تصمیمی حساس و سرنوشت‌ساز تبدیل می‌شود. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم چه زمانی باید سود معاملات خود را برداشت کنیم. برای این منظور کافی است تا موارد ذیل را همیشه در نظر داشته باشید.

شناسایی اهداف سودآوری:

تعیین اهداف سودآوری در ارزهای دیجیتال به معنی تصمیم‌گیری در مورد میزان سودی است که از سرمایه‌گذاری خود انتظار دارید. این امر مستلزم درک نوسانات بازار، تطابق اهداف با میزان ریسک‌پذیری و یادگیری و بررسی روندهای قیمتی گذشته است. به عنوان مثال، برخی از سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی ۲۰ درصدی هستند، در حالی که برخی دیگر به دنبال کسب سودهای بالاتر هستند. پس همیشه قبل از اینکه به یک معامله وارد شوید، برای آن هدف گذاری داشته باشید و حد سود را مشخص کنید. در صورتی هم که روند قیمت بنابردلایلی با تغییرات ناگهانی مواجه شد، حتما از استراتژی سیو سود استفاده کنید.

تحلیل دقیق بازار:

تحلیل بازار در ارزهای دیجیتال به معنای ترکیب روش‌های مختلف برای درک و پیش‌بینی جهت حرکت بازار است. آگاهی از الگوهای گذشته‌ی بازار و چگونگی تاثیر رویدادهای جهانی بر آن، می‌تواند به شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب کمک کند. این ترکیب روش‌ها برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه در بازار ناپایدار ارزهای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است.

مدیریت ریسک:

داشتن یک استراتژی موثر برای برداشت سود، جزء لاینفک مدیریت ریسک به شمار می‌رود. ارزهای دیجیتال می‌توانند با افت‌های ناگهانی مواجه شوند که به سرعت سود شما را از بین می‌برند. تعیین دستور حد ضرر و فروش خودکار دارایی در قیمت مشخص، به حفظ سود شما کمک می‌کند. این ابزار به ویژه در مدیریت ریسک در بازاری با نوسان بالا کاربردی است.

نگاه بلندمدت:

تصمیم سرمایه‌گذاران بلندمدت در مورد فروش و کسب سود به دیدگاه آن‌ها نسبت به آینده‌ی ارز دیجیتال بستگی دارد. این سرمایه‌گذاران معمولا با افزایش لحظه‌ای قیمت، برای فروش دارایی عجله نمی‌کنند. در عوض، تمرکز آن‌ها بیشتر بر پتانسیل رشد بلندمدت ارز دیجیتال است.

ملاحظات مالیاتی:

در نهایت، درک عواقب مالیاتی برداشت سود، امری ضروری است. در بسیاری از کشورها، سود حاصل از فروش ارزهای دیجیتال مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید هنگام محاسبه سود خالص خود، این هزینه‌ها را در نظر بگیرند.

ارزیابی سبد دارایی پس از برداشت سود

برداشت سود، بخش جدایی‌ناپذیر سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال است. این اقدام، ضمن تایید کارآمدی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شما، نشان‌دهنده‌ی توانایی‌تان در بهره‌مندی از فرصت‌های بازار می‌باشد. با این حال، مسیر با فروش بخشی از دارایی‌ها و کسب سود به پایان نمی‌رسد.

بهترین استراتژی‌های برداشت سود در بازار ارزهای دیجیتال

حالا که زمان مناسب برای فروش جهت کسب سود را می‌شناسید، ضروری است تا برخی از بهترین استراتژی‌های برداشت سود را معرفی کنیم. در ادامه ۵ استراتژی کاربردی را برای برداشت موثر سود را معرفی و بررسی می‌کنیم.

۱-فروش کل دارایی و برداشت فوری سود در زمان افزایش قابل توجه قیمت:

ممکن است این استراتژی برایتان آشنا به نظر برسد. با افزایش قابل توجه قیمت، کل دارایی ارز دیجیتال خود را فروخته و سودتان را برداشت می‌کنید. با این حال، بر خلاف کاهش ضرر، برای به حداکثر رساندن سود در روندهای صعودی، لزوما خروج فوری از کل دارایی الزامی نیست. در حالی که سرمایه‌گذاران کم‌تجربه ممکن است جهش قابل توجه قیمت را به عنوان نقطه خروج ایده‌آل در نظر بگیرند، فروش گسترده توسط سایر مشارکت‌کنندگان بازار به منظور برداشت سود مشابه، می‌تواند منجر به اصلاح قیمت شود. در نتیجه، بازگشت قیمت به سطوح قبلی ممکن است چند روز یا حتی چند ماه طول بکشد.

۲- فروش کل دارایی بر اساس رسیدن به قیمت هدف:

از طرف دیگر، پایبندی به یک قیمت هدف مشخص برای دارایی‌های ارز دیجیتال شما، رویکردی منظم را ارائه می‌دهد. همانطور که قبلا اشاره شد، تعیین اهداف سود قبل از ورود به معامله، اهمیت زیادی دارد. این استراتژی مستلزم فروش کل دارایی شما پس از رسیدن به قیمت هدف، صرف نظر از مدت زمان است.

۳-فروش بخشی از موقعیت لانگ و برداشت سود در زمان رسیدن به قیمت خروج:

برای ارزهای دیجیتالی که پتانسیل بلندمدت قابل توجهی دارند، یک روش معاملاتی استراتژیک می‌تواند سودآوری را بهینه کند. این استراتژی شامل فروش تنها بخشی از موقعیت لانگ شما (به عنوان مثال، ۳۰ تا ۴۰ درصد) در زمان رسیدن به قیمت خروج هدف است. سپس می‌توانید وجوه حاصل را برای خریدهای بیشتر در زمان کاهش قیمت، مجددا به کار بگیرید. همچنین، می‌توانید از این وجوه برای خرید ارز دیجیتال دیگر یا حتی نوع دیگری از ابزارهای مالی استفاده کنید، به شرطی که تحلیل تکنیکال و بنیادی آن‌ها را انجام داده و فرصت خرید جدیدی را شناسایی کرده باشید.

۴-کسب سود با استفاده از چرخه اخبار:

این اصل سرمایه‌گذاری شناخته‌شده، حاکی از آن است که اخبار مثبت پیش‌بینی‌شده در آینده، اغلب منجر به افزایش قیمت می‌شود. با این حال، ممکن است با انتشار عمومی این اخبار، افزایش قیمت ادامه پیدا نکند. مثال کلاسیک در حوزه ارزهای دیجیتال، ادغام برنامه‌ریزی‌شده اتریوم (ETH) است. سرمایه‌گذاران ماه‌ها قبل از این رویداد اقدام به خرید ETH کردند که به تدریج قیمت اتریوم را تا زمان اجرای ادغام بالا برد. با این حال، پس از ادغام، قیمت ثابت ماند و حتی کمی کاهش یافت.

سرمایه‌گذاران با رصد فعال بازار برای یافتن فرصت‌ها، می‌توانند رویدادهای مهم آینده را که می‌توانند باعث افزایش قیمت شوند، شناسایی کنند. آن‌ها با خرید استراتژیک ارز دیجیتال به منظور پیش‌بینی افزایش قیمت، می‌توانند با فروش دارایی خود کمی قبل از رویداد، سود کسب کنند.

۵-کسب سود از طریق فروش استقراضی ارز دیجیتال:

فروش استقراضی، مستلزم ایجاد موقعیت فروش با استقراض ارز دیجیتال (به عنوان مثال، ETH) است که انتظار می‌رود ارزش آن کاهش یابد. سپس ارز دیجیتال استقراضی در بازار به فروش می‌رسد تا بعدا مجدد خریداری شود. اگر قیمت طبق پیش‌بینی کاهش یابد، سرمایه‌گذار می‌تواند ارز دیجیتال قرض‌گرفته‌شده را با قیمت پایین‌تری چند روز یا چند ماه بعد خریداری کند. در صورت رسیدن قیمت به سطح هدف سرمایه‌گذار، او می‌تواند ارز دیجیتال را با قیمت بسیار ارزان‌تری بخرد و با با بازگرداندن ارز دیجیتال قرضی، سود خود را برداشت کند.

با این حال، از آنجا که قیمت ارز دیجیتال ممکن است افزایش یابد، ریسک ضرر در موقعیت فروش استقراضی می‌تواند قابل توجه باشد.زیرا سرمایه‌گذار مجبور است ارز دیجیتال را با قیمت بالاتری خریداری کرده و با ضرر آن را بازگرداند. به دلیل ریسک بالای ناشی از استفاده از اهرم، فروش استقراضی اغلب برای بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و به همین دلیل برای اهداف سفته‌بازی انجام می‌شود.

چگونه می‌توان بدون فروش سهام در کریپتو برداشت سود کرد؟

در حالی که فروش سهام یک روش رایج برای برداشت سود از سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال شما است، روش‌های دیگری نیز وجود دارد که می‌توانید بدون نیاز به فروش دارایی‌های خود، به سود خود دسترسی پیدا کنید. برخی از این روش‌ها عبارتند از:

وام دهی ارز دیجیتال:

برخی از صرافی‌ها و پلتفرم‌های وام دهی ارز دیجیتال به شما امکان می‌دهند تا ارزهای دیجیتال خود را وام دهید و در ازای آن سود دریافت کنید. نرخ سود می‌تواند بسته به نوع ارز دیجیتال، مدت زمان وام و شرایط بازار متفاوت باشد. این روش می‌تواند راهی برای کسب درآمد منفعل از دارایی‌های ارز دیجیتال شما باشد بدون اینکه لازم باشد آن‌ها را بفروشید.

استخراج نقدینگی:

استخراج نقدینگی فرآیندی است که در آن ارزهای دیجیتال خود را برای تسهیل معاملات در یک صرافی غیرمتمرکز قفل می‌کنید. در ازای این کار، کارمزد معاملات را دریافت خواهید کرد. این روش می‌تواند راهی برای کسب درآمد منفعل از دارایی‌های ارز دیجیتال شما باشد بدون اینکه لازم باشد آن‌ها را بفروشید.

دریافت سود سهام ارز دیجیتال:

برخی از ارزهای دیجیتال به دارندگان خود سود سهام پرداخت می‌کنند. این سود سهام می‌تواند به صورت ارز دیجیتال یا ارز فیات پرداخت شود. برای دریافت سود سهام، باید ارزهای دیجیتال مربوطه را در کیف پول خود نگهداری کنید.

کلام پایانی:

بازار ارزهای دیجیتال، بسیار پر سود برای سرمایه‌گذاری است و تا به امروز توجه افراد زیادی را به خود جذب کرده است. نوسانات در این بازار شدید بوده و کسانی که بدون دانش وارد آن می‌شوند احتمال ضرر کردن را دارند. یکی از اصطلاحات پایه که هر تریدر در این زمینه باید بشناسد save profit است. سیو سود، یکی از روش‌های کاربردی برای کسب سود و بهینه‌سازی معاملات محسوب می‌شود. ما در این مطلب در رابطه با این مفهوم اطلاعات کاملی را در اختیار شما قرار دادیم امیدواریم که با این نکات بتوانید بهترین زمان برای ورود و خروج از معامله را بررسی کنید.