در حالتی که میخواهید در دنیای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به عنوان یک سرمایه‌گذار، بی‌نظیر و مؤثر دست پیدا کنید یا حتی تازه به این عرصه وارد شده باشید، به شدت توصیه می‌شود از یک ژورنال معاملاتی استفاده کنید. این روش موثری است تا بازدهی معاملاتی خود را به حداکثر برسانید و از انجام تصمیمات نادرست خودداری کنید. همچنین، این امکان وجود دارد که تمام معاملات نادرست خود را نیز ثبت کنید تا از آنها درس بگیرید. به این ترتیب می‌توانید به عنوان یک سرمایه‌گذار موفق در حوزه ارزهای دیجیتال پیشرفت کنید. در این مقاله ارز هشت، راهنمای جامعی برای استفاده از ژورنال معاملاتی ارائه شده است که در ادامه می‌خوانید.
ژورنال معاملاتی چیست؟
ژورنال معاملاتی، اسناد ثبتی از تمامی معاملات شما به همراه دلایل و انگیزه‌های پشت این تصمیمات است. این اسناد به سرمایه‌گذاران در بازکردن پرده‌های منطق و عملکرد هر معامله کمک می‌کنند. به عبارت دیگر، ژورنال معاملاتی به شما فرصت می‌دهد تا تمام اطلاعات کلانی را درباره معاملات و تصمیمات تجاری خود بنویسید و همچنین رفتارهای معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل نمایید.
علاوه بر این، می‌توانید عواملی را که تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری خود را تحت تأثیر قرار داده‌اند، به ثبت برسانید. این امکان به شما اجازه می‌دهد تا با دسترسی به تمامی اطلاعات مرتبط با معاملات و دلیل انجام آنها، پس از اتمام هر معامله، آن را تجزیه و تحلیل کنید تا دلیل موفقیت یا شکست آن را مشخص نمایید.
چرا باید از ژورنال معاملاتی استفاده کنیم؟
استفاده از ژورنال معاملاتی به عنوان یک ابزار ارزیابی استراتژی معاملاتی، از بهترین راه‌هاست. متأسفانه، تعداد کمی از تریدرها واقف هستند که چگونه از این ابزار بهره‌برداری کنند. اغلب تریدرها علی‌رغم اهمیت آمارهای معاملاتی، به دلیل تمایل به همیشه برنده بودن، به این موضوع توجه نمی‌کنند.
تریدرها باید مراحل پیشرفت خود را درک کنند، از جمله بررسی مواردی که ممکن است ضررزا باشند. استفاده از یک ژورنال حرفه‌ای برای تریدرها، به شکل مستمر به پیشرفت آنها کمک میکند. این کمک میکند که همواره در راه صحیح حرکت کرده و به سمت عقب نرود.
متأسفانه، بسیاری از تریدرها از ضرورت یادداشت برداری از معاملات‌شان غافلند و ژورنال نویسی نمی‌کنند. اگر شما این اقدام را انجام دهید، نسبتاً به آنها پیشی خواهید گرفت و در مسیر ترید پیشرفت خواهید کرد. زیرا هر چیزی که قابل ارزیابی باشد، بهتر مدیریت می‌شود.
مزایای ژورنال معاملاتی
داشتن یک ژورنال معاملاتی به شما این امکان را می‌دهد تا نقاط مثبت و منفی استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید. همچنین، به شما کمک میکند تا در مسیر استراتژی معاملاتی خود پایدار بمانید و از انجام معاملات عجولانه، بی برنامه و پرخطر پرهیز کنید. ژورنال معاملاتی می‌تواند انگیزه فوق‌العاده‌ای برای معامله‌گران باشد تا عملکرد موفق خود را حس کنند، زیرا داشتن یک سابقه موفقیت، اعتماد به نفس را تقویت میکند. همچنین، معامله‌گران ناموفق می‌توانند از اشتباهات خود درس بگیرند و استراتژی‌های کم بازده را به استراتژی‌های سودآور تبدیل کنند.
همچنین، ژورنال معاملاتی می‌تواند شما را از معامله بیش از حد بازدارد. اگر عادت دارید که موقعیت‌های متعددی را به طور همزمان باز کنید، ممکن است تمرکز خود را در معاملات از دست دهید که این در نهایت منجر به از دست دادن سرمایه شما می‌شود.
داشتن یک ژورنال معاملاتی به شما کمک میکند تا به تدریج نحوه ارزیابی حساب و تاریخچه معاملات خود را یاد بگیرید. بررسی عملکرد معاملاتی به شما در تعیین مواردی چون اندازه پوزیشن هر معامله، زمان انجام معامله و نحوه عملکرد کلی بازار برای ورود به معامله کمک میکند.
راهنمای ساخت ژورنال معاملاتی
ایجاد یک ژورنال معاملاتی به نظر می‌رسد که یک فرآیند نسبتاً ساده است. برای این منظور، می‌توانید از قالب‌های آماده استفاده کنید که تمامی موارد ضروری را در بر می‌گیرند. البته، به علاوه می‌توانید با استفاده از ابزارهایی مانند Microsoft Excel یا Google Sheets به‌صورت دستی ژورنال معاملاتی خود را ایجاد نمایید.
روش ساخت ژورنال معاملاتی
ژورنال معاملاتی، از اهمیت بی‌نظیری برخوردار است، آیا از قالب‌های آماده میخواهید استفاده کنید؟ این را در اکسل یا گوگل شیت ایجاد کنید یا حتی روی کاغذ ثبت نمایید. با این حال، مواردی که در بخش بعدی بیان خواهد شد، الزامی و حیاتی می‌باشد. هدف اصلی این است که هر گونه اطلاعاتی را میتوان اضافه کرد که به شما به عنوان یک سرمایه‌گذار کمک میکند تا به رشد و پیشرفت خود بیافزایید.
نخستین گام، ایجاد یک سند با استفاده از برنامه‌هایی چون Microsoft Excel یا Google Sheets است. سپس، بایستی مواردی که در بخش بعد توضیح داده خواهد شد را در ستون‌های مربوطه در سند خود وارد کنید. این ستون‌ها بایستی با جزئیات معاملاتی که روزانه انجام می‌دهید، پر شوند.
حین طراحی ژورنال، اتفاقات هر روز را به عنوان یک بخش جداگانه در نظر بگیرید. این اقدام به شما امکان می‌دهد تا ایده‌ها و تفکرات خود را درباره هر معامله به صورت سازماندهی شده ثبت کنید. این سند، جایی است که شما می‌توانید عملکرد معاملات خود را ارزیابی و تجزیه و تحلیل نمایید.
در کل، ایجاد یک ژورنال معاملاتی به شدت ساده است و می‌توانید آن را با توجه به سبک و رویکرد معاملاتی خود سفارشی کنید. مراحل ایجاد یک ژورنال معاملاتی:
- مشخص کردن اطلاعاتی که میخواهید ثبت کنید (مانند تاریخ، دارایی، حجم پوزیشن و …).
- ثبت معاملات پس از رسیدن به حد ضرر یا حد سود.
- در دوره‌های مشخص (روزانه، هفتگی یا ماهانه) داده‌ها را جمع‌آوری و معاملات را بررسی نمایید.
اجزای یک ژورنال معاملاتی
|
تاریخ ورود و خروج از معامله |
|
جهت معامله (خرید یا فروش) |
|
نماد معامله |
|
اندازه موقعیت یا پوزیشن سایز |
|
قیمت ورودی |
|
حد ضرر |
|
حد سود |
|
هزینه‌های معاملاتی (شامل کارمزد و …) |
|
قیمت خروج |
|
سود یا زیان |
|
درصد سود یا زیان |
|
یادداشت‌ها |
بعضی از معامله‌گران اطلاعات اضافی مانند تصاویری از معاملات خود و همچنین بازه زمانی معامله را نیز به این لیست اضافه می‌کنند. پس از پر کردن تمام این اطلاعات در طول یک دوره معاملاتی مشخص (مثلاً یک هفته یا یک ماه)، می‌توانید به بررسی و ارزیابی استراتژی و عملکرد معاملاتی خود بپردازید. این روش به شما امکان می‌دهد نقاط قوت و ضعف، اشتباهات و تجارب خود را شناسایی کرده و از آنها برای بهبود بازدهی در معاملات خود استفاده کنید.
نکات مهم ژورنال معاملاتی
رسیدن به یک ژورنال معاملاتی بی‌عیب و نقص، زمان‌بر می باشد. هر معامله‌گر باید معیارهای مورد نیاز خود را با دقت بررسی نماید.
از ژورنال خود برای افزودن دلایل ورود به معاملات استفاده نمایید. همچنین حائز اهمیت است که شاخص‌هایی که در طول نظارت بر بازار مشاهده می‌شوند، یادداشت شوند تا از تأثیرات منفی بر عملکرد معاملاتی جلوگیری شود.
همچنین باید بررسی کنید که استراتژی که پیاده‌سازی کرده‌اید چه میزان سودآور بوده است. این موضوع به شما کمک میکند تا مزایا و معایب استراتژی‌های استفاده شده در معاملات خود را شناسایی کنید.
حتما به یاد داشته باشید که ژورنال معاملاتی خود را به‌روز نگه دارید و به صورت منظم سازماندهی کنید تا درصد موفقیت یا شکست خود را به دقت ارزیابی نمایید. در پایان، توصیه می‌شود که پس از هر معامله، جزئیات آن را ثبت کنید تا از احتمال گم شدن توضیحات مهم جلوگیری شود.
نهایتاً، از طریق مرور سوابق معاملاتی و تشخیص الگوها و روندهایی که باید از آنها اجتناب کنید، می‌توانید تاکتیک‌های خود را مبتنی بر عملکرد و منطق به‌جای احساسات انتخاب نمایید. به این ترتیب، داشتن یک گزارش یا ژورنال معاملاتی به شما این امکان را می‌دهد تا عملکرد معاملات خود را ارزیابی کرده، نقاط بهبود را شناسایی کنید و به طور کلی به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای پیشرفت کنید.
ابزارهای آنلاین ژورنال معاملاتی
در اینجا چندین گزینه برتر از قالب‌ها و ابزارهای ژورنال معاملاتی را معرفی می‌کنیم که سرمایه‌گذاران در حوزه ارزهای دیجیتال می‌توانند از آنها بهره ببرند.
سایت Coin Market Manager
(https://coinmarketman.com)یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای ژورنال معاملاتی، است. با استفاده از این پلتفرم، شما می‌توانید تمام معاملات خود را از صرافی‌های مختلف به راحتی وارد کنید. این پلتفرم به عنوان یکی از بهترین ارائه‌دهندگان قالب‌های ژورنال معاملاتی شناخته می‌شود و به کاربران این امکان را می‌دهد تا آمارهای گسترده‌ای را با استفاده از شاخص‌های مختلف ردیابی کنند و همچنین نمرات عملکرد خود را نمایش دهند.
مزیت این پلتفرم این است که شما می‌توانید به صورت رایگان از آن استفاده کنید و در صورت نیاز به امکانات بیشتر، می‌توانید نسخه پولی برنامه را با پرداخت هزینه دریافت کنید.
سایت MyCryptoJournal
این پلتفرم ژورنال معاملاتی، یک ابزار معتبر و خودکار می باشد که به کاربران این امکان را می‌دهد تا از API داخلی استفاده کنند و معاملات خود را به صورت دستی یا خودکار ساده‌تر انجام دهند. این ژورنال قابلیت اتصال به صرافی‌های مختلف را داراست و در صورت انجام معاملات خودکار، به صورت خودکار به روزرسانی می‌شود. ویژگی‌های مفیدی که این پلتفرم ارائه میکند، کاملاً رایگان قابل دسترسی هستند.
- مشاهده اندازه موقعیت‌ها
- تعیین میانگین قیمت مورد نیاز برای ورود به معاملات
- محاسبه نسبت سود به زیان
- ارزیابی نسبت ریسک به پاداش
- امکان آپلود اسکرین‌شات
- دسترسی به گزارش‌های عملکرد
علاوه بر این، این ابزار به شما این امکان را می‌دهد تا یادداشت‌های اضافی برای هر معامله بنویسید. همانطور که می‌دانید، یادداشت‌ها برای تجزیه و تحلیل معاملات و بهبود سرمایه‌گذاری امری ضروری هستند.
سایت TraderSync
این ابزار به طور خاص برای کمک به سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال طراحی شده است تا معاملات خود را ثبت و بررسی کنند. شما می‌توانید معاملات خود را به این ابزار به دو صورت دستی و یا از طریق وارد کردن یک فایل CSV اضافه کنید. هنگام وارد کردن فایل‌ها، حتما مشخص کنید که از کدام پلتفرم معاملاتی یا کارگزاری برای انجام این معاملات استفاده کرده‌اید.
استفاده از این پلتفرم بسیار ساده است و دارای یک رابط کاربری شیک می‌باشد. می‌توانید عملکرد معاملات خود را به سادگی در وب‌سایت TraderSync یا از طریق یک برنامه تلفن همراه دنبال کنید. این برنامه به شما این امکان را می‌دهد تا جزئیات معاملات خود را در هر مکانی ثبت کنید. ویژگی‌هایی که TraderSync ارائه می‌دهد عبارتند از:
- مدیریت و ارزیابی عملکرد
- داشبوردی که معاملات باز و تکمیل شده شما را نمایش می‌دهد.
- گزارش‌های تفصیلی
- بخش یادداشت‌ها و تجزیه و تحلیل
یک نمونه ژورنال معاملاتی
نتیجه گیری
ژورنال معاملاتی به سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال این امکان را می‌دهد تا مهارت‌های معاملاتی خود را تقویت کنند. به عنوان یک مثال، می‌توانید با نگهداری و تحلیل این ژورنال، نحوه بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشید.
یک تریدر موفق نه تنها هر معامله‌ای که انجام می‌دهد را بررسی میکند، بلکه پیشرفت روند اجرایی و عملکردش را نیز به طور مرتب چک میکند. استفاده از یک دفتر ثبت معاملات فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا مسیر رسیدن به معاملات پرسود و منظم را سریع‌تر طی کنند.
با ابزار ساده و بسیار موثر ژورنال معاملاتی، شما می‌توانید فرآیند معاملاتی خود را ارزیابی و بررسی کنید و کیفیت تریدهایتان را بالا ببرید. شما می‌توانید مهارت‌ها، احساسات کنترل نشده و دیگر جنبه‌های پنهان وجودتان را در طول معاملاتتان مشاهده کنید. بعد از آگاهی از آنها، می‌توانید در راستای ارتقاء و بهبود عاداتتان تلاش کنید.
سوالات متداول
حتما باید از ژورنال معاملاتی استفاده کنیم؟
حتی اگر مقدار زیادی سرمایه در دست نداشته باشید، این ابزار ارزشمند به شما کمک میکند. به دلیل اینکه ممکن است در آینده به معاملات بزرگ‌تری دست پیدا کنید، داشتن یک ژورنال معاملاتی فرصت عالی‌ای است تا به یادداشت‌ها و جزئیات معاملات گذشته خود مراجعه کنید. هر اشتباه یا موفقیتی که در این مسیر تجربه کرده‌اید، ارزشمند است. بدون یک ژورنال معاملاتی، پیگیری تمام جزئیات معاملاتی شما به سختی امکان‌پذیر است. به همین دلیل استفاده از این ابزار ضروری است.
در چه زمان هایی باید ژورنال را آپدیت کرد؟
هر روز، به ژورنال خود سر بزنید و تاریخچه معاملاتتان را با معاملات جاری مقایسه کنید. همچنین، بلافاصله پس از هر معامله، اطلاعات جدید را به ژورنال خود افزوده کنید.
