اگر در بازارهای مالی معامله کرده باشید، حتما با اصطلاح “اهرم” آشنا هستید. این واژه به کاربردن وام یا لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال اشاره دارد. استفاده از اهرم یا لوریج به شما این امکان را می‌دهد که حتی با مقدار محدودی سرمایه، قابلیت انجام سفارشات بزرگتر را داشته باشید.
استفاده از اهرم در معاملات ارز دیجیتال، یک ابزار کارآمد است که به افراد و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که با استفاده از مقدار کمی از سرمایه خود و با گرفتن وام از پلتفرم، حجم بیشتری از ارزهای دیجیتال را معامله کنند.
برای یک تریدر کریپتوکارنسی مبتدی، اهرم می‌تواند ابزاری جذاب به نظر برسد که اجازه می‌دهد با سرمایه کمتر حجم زیادی از ارزهای دیجیتال را معامله کرده و درآمد زیادی کسب کند. اما برای درک صحیح از این ابزار، نیاز به فهم دقیقی از نحوه استفاده از آن داریم.
در این مطلب می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که اهرم ارز دیجیتال چیست؛ چگونه با سرمایه کم، معاملاتی با حجم بالا را ممکن کنیم؟ پس در این مطلب از ارز هشت با ما همراه بمانید.
اهرم در ارز دیجیتال چه مفهومی دارد؟
به‌رغم اینکه مفهوم اهرم اغلب توسط معامله‌گران با تجربه مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ابتدا ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما درک آن به هیچ وجه دشوار نیست.
اصطلاح اهرم اغلب با مفهوم مارجین اشتباه گرفته می‌شود. در واقع، بسیاری فکر می‌کنند که این دو ابزار یکسان هستند. با این حال، اهرم و مارجین اصطلاحات قابل تعویضی نیستند. اصولاً، اهرم یک ابزار معاملاتی است که برای فعال‌سازی معاملات مارجین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بیایید برای درک بهتر با یک مثال مواجه شویم. فرض کنید که می‌خواهید رمزارز بیت کوین (BTC) را خریداری کنید و در حال حاضر ارزش آن حدود ۱۰ هزار دلار است، اما در حساب شما فقط ۵۰۰۰ دلار موجود است. در چنین شرایطی، چه کاری می‌توانید انجام دهید؟ اول، می‌توانید صبر کنید تا قیمت کاهش یابد و سپس خرید کنید. دوم، می‌توانید وام بگیرید. اگر گزینه دوم را انتخاب کنید و یک معامله مارجینی باز کنید، یک اهرم به اندازه ۲ برابر (2X) ایجاد خواهید کرد.
اهرم 2X یا ۲:۱ به این معنی است که نیمی از دارایی‌های شما قرضی بوده و نیم دیگر متعلق به شماست. اگر معامله با اهرم در ارز دیجیتال با موفقیت انجام شود، شما BTC کسب خواهید کرد. با این حال، اگر سطح مارجین کمتر از آنچه پیش‌بینی می‌کردید باشد، ممکن است مارجین کال (Margin Call) صادر شود. به‌عبارت‌دیگر، زمانی که ارزش دارایی‌ها در معاملات شما به حدی کاهش یابد که نقدینگی کافی برای حفظ معاملات و پوشش هزینه‌های مرتبط با اهرم وجود نداشته باشد، ممکن است توسط بروکر یا پلتفرم معاملاتی لیکویدیشن (فروش خودکار) معاملات شوید.
در نهایت، لوریج از سرمایه قرض گرفته شده برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند، قدرت خرید شما را افزایش می‌دهد و به شما امکان می‌دهد با سرمایه‌ای بیشتر از آنچه دارید معامله کنید. این ابزار به شما کمک می‌کند تا سود بالقوه خود را به حداکثر و ضرر خود را به حداقل برسانید.
کاربرد اهرم در ارز دیجیتال:
کاربرد اصلی اهرم در ارزهای دیجیتال این است که به تریدرها امکان را می‌دهد که با گرفتن وام، معاملات با ارزش بیشتری را انجام داده و در صورت موفقیت، سود خود را به‌طور قابل توجهی افزایش دهند. این ویژگی به معامله گران این امکان را می‌دهد که حتی با مقدار محدودی سرمایه، حضور بهتر و موفق تری در بازار داشته باشند.
با این وجود، لازم به ذکر است که استفاده از اهرم همراه با ریسک‌هایی است و الزامی است که تریدرها نسبت به این ریسک ها آگاه باشند و با دانش کافی از آن ها استفاده کنند. در واقع درک دقیق از مفهوم اهرم و مدیریت هوشمندانه آن، کلیدی برای حفظ سودآوری و مقابله با مخاطرات ممکن در معاملات با ارزهای دیجیتال است.
اهرم در معاملات ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟
اهرم یا لورریج به کمک میزان سرمایه‌گذاری شما در صرافی کار می‌کند. از این ابزار در معاملات مارجین و فیوچرز استفاده می‌شود و هدف از آن کسب سود بیشتر در کوتاه مدت است. زمانی که شما از اهرم استفاده می‌کنید، صرافی به شما مبلغی را تحت عنوان لوریج قرض می‌دهد. حالا شما به میزان سرمایه‌ای که دارید وارد معامله می‌شوید و بر اساس مبلغ فعلی بعلاوه قرضی که از صرافی گرفته‌اید محاسبه می‌شود.
استفاده از معاملات مارجین دارد به تریدرها این امکان را می‌دهد تا با همان میزان سرمایه اولیه‌ای که دارند، سود بیشتری کسب کنند. به نوعی می‌توان این فرآیند را شبیه به وام دانست ، چرا که صرافی هم در ازای این مبلغ در پایان پس از هر معامله از سرمایه گذار کارمزد کسر خواهد کرد.
برای درک بهتر، تصور کنید می‌خواهید ۵۰۰ واحد ارز ریپل خریداری کنید و در حال حاضر قیمت هر ریپل برابر با نیم دلار است. برای انجام این معاملات در حالت عادی شما به ۲۵۰ دلار سرمایه نیاز دارید. اما برای خرید ریپل در معامله فیوچرز با لورج ۱۰ فقط به ۲۵ دلار نیاز دارید.
-
مقایسه معاملات اهرم دار با معاملات بدون اهرم
به طور کلی معامله اهرم دار با معامله بدون اهرم تفاوت زیادی را دارد و هر یک از این شیوه ها طرفداران خاص به خود را دارد. در معاملات بدن اهرم شما فقط روند بازار را پیش بینی می‌کنید و سپس با سرمایه واقعی تان وارد معامله می‌شوید. لذا میزان سود اکتسابی کاملا وابسته به سرمایه اولیه شما دارد، اما قطعا ریسک این معاملات بسیار کم است.
اما در مقابل معاملات اهرم دارد کاملا متفاوت عمل می‌کنند و کسانی که از این شیوه برای معاملات خود استفاده می‌نمایند اغلب افراد ریسک پذیری هستند. به کمک لوریج در ارز دیجیتال شما می‌توانید با سرمایه اندک معاملات سودمندی را تجربه کنید(البته نیاز به دانش فنی زیادی دارد). معاملات اهرم دار در ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهند تا در بازار صعودی و بازار نزولی سود کسب کنید.
چگونگی مدیریت ریسک در معاملات با اهرم و مارجین
مدیریت ریسک در معاملات با اهرم و مارجین می‌تواند سودهای شما را بیشتر کند، اما این روش در مقابل می‌تواند ضررهایتان را نیز افزایش دهد. در واقع این بزرگترین ریسک معاملات با مارجین است. در ادامه چند نکته برای مدیریت ریسک های حاصل را بیان می‌کنیم:
1. استاپ لاس (Stop Loss):
استاپ لاس یک ابزار مدیریت ریسک است که برای بستن یک معامله در یک مقدار خاص طراحی شده. در صورتی که بازار به جهتی حرکت کند که مخالف پیش بینی شما است این یک روش بسیار مفید برای اطمینان حاصل از این است که بیشتر از آن چه که باید ضرر نکنید. بنابراین همیشه زمانی که از اهرم استفاده می‌کنید، استاپ لاس را برای معاملاتتان مشخص نمایید.
2. بیش از اندازه ریسک نکنید:
مهم نیست که استراتژی شما چقدر موفق است، معاملات با مارجین ممکن است به سرعت بر خلاف مسیر شما حرکت کند. به طور کلی، ریسک کردن بیشتر از 5٪ از حساب شما امری ضرر آفرین است. بنابراین توصیه می‌کنیم هیچ گاه در معاملات بیش تر از آن چه که باید ریسک نکنید.
3. حد سود (Take Profit):
حد سود نقطه مقابل حد ضرر است. به کمک این ابزار معاملاتی می‌توانید دستور تیک پروفیت را تنظیم کنید تا موقعیت شما بسته شود. البته زمانی که سودها به یک مقدار خاص می‌رسند (طبق تحلیل ها). از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوساناتی است، هوشمندانه است که قبل از اینکه قیمت به سمت دیگری برود، از معامله خارج شوید.
4. از تعادل منفی استفاده کنید (Negative Balance Protection):
اگر به دلایل غیرمعمول شرایط بازار باعث منفی شدن اعتبار شما شود، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی زیان را جذب کرده و اعتبار شما را بر روی صفر تنظیم می‌کنند. این یک تدبیر حفاظتی است که پلتفرم ای‌تورو فراهم می‌کند.
استراتژی‌های معاملات با اهرم در ارز دیجیتال
برای معاملات با اهرم و مارجین در بازار کریپتوکارنسی، تعداد زیادی استراتژی قابل اجرا وجود دارد. در ادامه، برخی از این استراتژی‌ها بررسی می‌کنیم:
1. افزایش تدریجی اندازه معاملات: این استراتژی به ویژه برای تازه‌کاران در معاملات با اهرم در ارز دیجیتال مفید است. با شروع با پوزیسیون‌های کوچک و تنظیم کردن اهرم خود را تنها به‌مرور افزایش دادن، می‌توانید خطرات را در آغاز به حداقل برسانید.
2. تمرین با دمو تریدینگ: با استفاده از حساب دمو (همچنین به نام تریدینگ کاغذی) مانند آنچه در ای‌تورو وجود دارد، می‌توانید جزئیات معاملات با اهرم را بدون خطر واقعی یاد بگیرید.
3. تعیین اهداف به‌واضح و کاهش ریسک: داشتن یک استراتژی مناسب مدیریت ریسک و تعیین واضح اهداف سود می‌تواند به شما کمک کند تا از تصمیمات عاطفی که ممکن است منجر به زیان شود، جلوگیری کنید.
4. تقسیم مواقع خود: یک روش دیگر برای کاهش ریسک، تقسیم مواقع خود به بخش‌های جداگانه است. به عنوان مثال، می‌توانید یک سری دستور تیک پروفیت تنظیم کنید تا سودها را به صورت تدریجی، به جای یکباره هنگام رسیدن به تیک پروفیت تکی، بگیرید.
5. محدود کردن دوره زمانی معاملات: در نظر داشته باشید که ممکن است مدت زمان نگه‌داشتن یک موقعیت را محدود کنید تا خطرات افت قیمت ناگهانی و اصلاحات بازار در طولانی‌مدت را کاهش دهید.
مزایا و معایب اهرم در ارز دیجیتال چیست؟
در ادامه معایب و مزایای اهرم در ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم:
| مزایا | معایب |
|---|---|
| افزایش دارایی در مدتی کوتاه | ریسک بالا: بازار ارزهای دیجیتال ناپیش‌بین و پراز ریسک است و ممکن است با کمترین نوسان، سرمایه‌گذاران دارایی خود را از دست بدهند. |
| انجام معاملاتی منعطف | نوسانات زیاد: نوسانات بازار می‌توانند باعث ضررهای قابل توجهی شوند و افراد با تجربه کم ممکن است در معاملات خود دچار مشکل شوند. |
| سودهای کلان | امکان از دست دادن سرمایه: افراد تازه‌کار یا کسانی با قدرت ریسک پایین ممکن است در معاملات اهرمی ضرر کنند و سرمایه‌ی خود را از دست بدهند. |
| افزایش قدرت خرید | پیش بینی سخت: بازار ارزهای دیجیتال پویایی دارد و تحولات غیرقابل پیش‌بینی، باعث ممنوعیت کامل یا امکان از دست دادن سرمایه می‌شود. |
انواع معاملات و اهرم در ارز دیجیتال
انواع معاملات اهرمی ارز دیجیتال به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:
1. انواع معاملات اهرمی:
در این نوع معاملات، تریدرها از سرمایه خود و سرمایه قرض گرفته‌شده از یک صرافی برای انجام معامله استفاده می‌کنند. میزان سرمایه قرض گرفته‌شده به‌عنوان اهرم معامله شناخته می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک تریدر ۱۰۰۰ دلار داشته باشد و از اهرم ۱۰ برابری استفاده کند، می‌تواند معامله‌ای به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار انجام دهد. این نوع معاملات به تریدر این امکان را می‌دهد که با حرکت قیمت ارز دیجیتال به سمت پیش‌بینی‌شده سود یا ضرر کسب کند.
2. معاملات فیوچرز:
در معاملات فیوچرز، تریدرها قراردادی را با یک صرافی یا شخص دیگر می‌بندند که در آن متعهد می‌شوند در آینده، یک دارایی را با قیمت مشخصی خریداری یا بفروشند. این نوع معاملات به تریدرها این امکان را می‌دهد که از نوسانات قیمتی دارایی‌ها سود ببرند، اما همچنین می‌تواند خطراتی نیز داشته باشد. بنابراین، مدیریت ریسک در استفاده از معاملات فیوچرز امری حیاتی است.
3. معاملات آپشن:
در معاملات آپشن، تریدرها نیازی به پرداخت کل قیمت دارایی در زمان خرید آپشن ندارند. آنها فقط باید مبلغی را به‌عنوان تضمین یا حق بیمه پرداخت کنند که به عنوان اهرم معامله محسوب می‌شود. این نوع معاملات به تریدر این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتری وارد بازار شود و در صورت حرکت موفقیت‌آمیز قیمت، سود خوبی کسب کند.
به طور کلی، هر یک از این انواع معاملات اهرمی ارز دیجیتال دارای مزایا و معایب خاص خود هستند که تریدران باید با دقت مدیریت کنند تا ریسک‌های مرتبط با آنها را کاهش دهند.
چگونه بهترین اهرم معاملاتی در بازار ارز دیجیتال را انتخاب کنیم؟
: انتخاب اهرم مناسب در معاملات ارز دیجیتال به عوامل متعددی وابسته است. در ادامه، چند نکته کلیدی برای انتخاب بهترین اهرم را مورد بررسی قرار داده‌ایم:
1. حجم معامله:
انتخاب ضریب اهرم به‌طور مستقیم با حجم معامله شما مرتبط است. هرچه حجم معامله کمتر نسبت به سرمایه شما باشد، ضریب اهرم نیز کمتر خواهد بود.
2. تجربه و دانش:
تریدرهای حرفه‌ای معمولاً با لوریج مناسب و با ضریب بالا معامله می‌کنند. اهرم مناسب، از سرمایه شما در هنگام اشتباهات معاملاتی محافظت کرده و بازده شما را ثابت نگه می‌دارد.
3. مدیریت ریسک:
درک مفاهیمی نظیر موجودی حساب، سود خالص (Equity)، مارجین (Margin)، مارجین آزاد (Free margin)، سطح حساب، مارجین کال، و استاپ اوت، برای مدیریت سرمایه در معاملات اهرمی ضروری است.
4. استراتژی معاملاتی:
انتخاب بهترین اهرم معاملاتی به شرایط خاص هر معامله بستگی دارد و استراتژی معاملاتی انتخابی نیز تأثیرگذار است.
باید توجه داشت که یک استراتژی یکسان برای همه معاملات و اهرم برابر، ممکن نیست. تصمیم‌گیری بر اساس شرایط هر معامله و اهرم مناسب برای آن، بهترین عملکرد را فراهم می‌کند.
کلام پایانی:
در این مطلب از ارز هشت به موضوع اهرم در ارزهای دیجیتال پرداخته شد، امیدواریم با کمک مطالب ارائه شده بتوانید معاملات آگاهانه و موفق تری داشته باشید. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید با تیم پشتیبانی ما در ارتباط باشید.
نظرات