در این مقاله، به بررسی شروع کار افراد مبتدی در حوزه ترید می پردازیم و مسیر و ابزار این حرفه را بررسی خواهیم کرد. همچنین به درآمد تریدرهای مبتدی در سال 2025 خواهیم پرداخت و به شما کمک می‌کنیم تا متوجه شوید چقدر زمان لازم است تا به سود برسید. دنیای تریدینگ یکی از سریع‌ترین و داغ‌ترین بازارهای مالی است که افراد زیادی به‌ویژه مبتدی‌ها به آن وارد می‌شوند. با پیشرفت فناوری و افزایش دسترسی به ابزارهای تحلیلی و پلتفرم‌های آنلاین، بازارهای مالی همچنان جذابیت خود را برای افرادی که به دنبال کسب درآمد هستند، حفظ کرده‌اند. از این رو خواندن این مقاله به افراد مبتدی که علاقه مند به کسب درآمد از ترید هستند پیشنهاد می شود.
تریدینگ و انواع آن
تریدینگ (Trading) به معنای معامله‌گری و خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام، ارزهای دیجیتال، فارکس، کالاها (طلا، نقره، نفت)، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی است. هدف اصلی تریدینگ کسب سود از نوسانات قیمت این دارایی‌ها در بازارهای مالی است.
معامله‌گران (تریدرها) بر اساس مدت‌زمان نگهداری دارایی و استراتژی معاملاتی به چند دسته تقسیم می‌شوند:
| اسکالپینگ (Scalping) – معاملات کوتاه‌مدت | در این روش، تریدرها در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه معاملات خود را انجام می‌دهند. هدف، کسب سودهای کوچک اما مکرر از تغییرات جزئی قیمت است. نیاز به سرعت بالا، تحلیل تکنیکال قوی و کارمزد پایین دارد. |
| ترید روزانه (Day Trading) – معامله در یک روز | تریدرها در طول یک روز معاملاتی، چندین بار خرید و فروش می‌کنند. معامله قبل از بسته شدن بازار بسته می‌شود تا از ریسک نوسانات شبانه جلوگیری شود. نیاز به تحلیل تکنیکال و تجربه زیاد دارد. |
| سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) – معاملات میان‌مدت | معاملات بین چند روز تا چند هفته باز می‌مانند. هدف، کسب سود از روندهای بازار (صعودی یا نزولی) است. ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در این روش استفاده می‌شود. |
| ترید موقعیتی (Position Trading) – معاملات بلندمدت | معاملات ممکن است چند ماه تا چند سال باز بمانند. بیشتر بر اساس تحلیل بنیادی و بررسی شرایط کلان اقتصادی انجام می‌شود. نوسانات کوتاه‌مدت در این روش اهمیت کمتری دارند. |
ابزارهای مورد نیاز برای شروع تریدینگ
اگر قصد دارید ترید (معامله‌گری) را آغاز کنید، باید به چند ابزار و منابع مهم دسترسی داشته باشید. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا بازار را تحلیل کنید، معاملات را مدیریت کنید و ریسک‌های خود را کاهش دهید. در ادامه، مهم‌ترین ابزارهای مورد نیاز برای تریدینگ را معرفی می‌کنیم:
۱. یک کامپیوتر یا گوشی هوشمند با اینترنت پایدار
برای تریدینگ نیاز به یک لپ‌تاپ، کامپیوتر یا گوشی هوشمند با عملکرد مناسب دارید.
اتصال اینترنت پایدار و پرسرعت ضروری است، زیرا در تریدینگ ثانیه‌ها اهمیت دارند.
برخی تریدرها از چندین مانیتور برای مشاهده همزمان نمودارها و اخبار بازار استفاده می‌کنند.
۲. حساب در یک صرافی معتبر یا کارگزاری
برای خرید و فروش دارایی‌های مالی (ارز دیجیتال، فارکس، سهام و…) باید در یک صرافی (برای کریپتو) یا کارگزاری (برای بورس و فارکس) ثبت‌نام کنید.
صرافی‌های معروف برای ارز دیجیتال در سطح جهانی:
- Binance (بایننس)
- KuCoin (کوکوین)
- Bybit (بای‌بیت)
- OKX (اوکی‌ایکس)
کارگزاری‌های معروف برای فارکس و سهام: - MetaTrader 4 & 5 (متاتریدر)
- TradingView (تریدینگ‌ویو)
- Interactive Brokers (اینتراکتیو بروکرز)
نکته مهم: اگر در ایران هستید، باید از صرافی‌های معتبر ایرانی استفاده کنید که با کاربران ایرانی مشکلی نداشته باشند و تحریم‌ها را در نظر بگیرید. همچنین، VPN یا VPS امن برای جلوگیری از مسدود شدن حساب ضروری است.
۳. پلتفرم تحلیل و چارت‌های قیمتی
تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین مهارت‌های تریدرها است و شما به یک پلتفرم برای مشاهده و تحلیل نمودارها نیاز دارید.
بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال:
- TradingView (محبوب‌ترین پلتفرم چارت‌خوانی)
- MetaTrader 4 و MetaTrader 5 (مناسب برای فارکس و CFD)
- Coinigy (مخصوص ارز دیجیتال)
این پلتفرم‌ها امکان استفاده از اندیکاتورها، رسم خطوط روند و تحلیل الگوها را فراهم می‌کنند.
۴. کیف پول دیجیتال (برای ارزهای دیجیتال)
اگر قصد ترید ارز دیجیتال را دارید، باید دارایی‌های خود را در یک کیف پول امن نگهداری کنید.
دو نوع کیف پول وجود دارد:
- کیف پول گرم (Hot Wallet): متصل به اینترنت و مناسب برای ترید روزانه (مانند MetaMask، Trust Wallet، Binance Wallet(
- کیف پول سرد (Cold Wallet): آفلاین و امن‌تر برای ذخیره طولانی‌مدت (مانند Ledger، Trezor(
نکته مهم: دارایی‌های خود را روی صرافی‌ها نگه ندارید، چون ممکن است حساب شما مسدود یا هک شود!
۵. ابزارهای مدیریت ریسک و سرمایه
بدون مدیریت ریسک، ترید کردن بسیار خطرناک است. چند ابزار کاربردی برای مدیریت سرمایه و ریسک وجود دارد:
Position Size Calculator: برای محاسبه اندازه معامله بر اساس میزان ریسک
Stop-Loss & Take-Profit Calculators: برای تعیین حد ضرر و حد سود
Risk-Reward Ratio Calculator: برای بررسی میزان سود به نسبت ضرر
نکته مهم: همیشه قبل از ورود به معامله، حد ضرر و مدیریت سرمایه را رعایت کنید تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنید.
۶. منابع خبری و اطلاعاتی
اخبار و تحلیل‌های جدید می‌توانند روی بازار تأثیر بگذارند، بنابراین باید همیشه به‌روز باشید.
بهترین منابع خبری برای تریدرها:
- CoinMarketCap & CoinGecko (برای ارزهای دیجیتال)
- Investing.com (اخبار کلی بازارهای مالی)
- Forex Factory (برای فارکس و شاخص‌های اقتصادی)
- CryptoPanic (اخبار فوری بازار کریپتو)
- Twitter (X) & Telegram Channels (برای دنبال کردن تحلیلگران حرفه‌ای)
نکته مهم: مراقب فیک‌نیوزها و اخبار دستکاری شده باشید و همیشه از چند منبع معتبر استفاده کنید.
۷. یک استراتژی معاملاتی مشخص
هیچ تریدری بدون استراتژی مشخص موفق نخواهد شد! قبل از ورود به بازار، باید بدانید:
چه زمانی وارد معامله شوید؟
چه زمانی خارج شوید؟
چقدر ریسک کنید؟
انواع استراتژی‌های معاملاتی:
- پرایس اکشن (Price Action): تحلیل حرکات قیمت بدون اندیکاتور
- اسکالپینگ (Scalping): معاملات سریع در تایم‌فریم‌های کوتاه
- سوئینگ تریدینگ (Swing Trading): معاملات چندروزه بر اساس روند
- معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading): استفاده از ربات‌های ترید
نکته مهم: قبل از استفاده از یک استراتژی در معاملات واقعی، حتماً آن را در حساب دمو (Demo Account) تست کنید!
۸. روانشناسی و مدیریت احساسات
تریدینگ فقط تحلیل بازار نیست، بلکه کنترل احساسات (ترس، طمع، هیجان) بخش بزرگی از موفقیت است.
ابزارهای کمکی برای کنترل احساسات:
- ژورنال معاملاتی (Trading Journal): ثبت معاملات و تحلیل اشتباهات گذشته
- Mindfulness & Meditation Apps: برای حفظ آرامش هنگام معامله
- گروه‌های ترید و منتورینگ: برای یادگیری از تریدرهای حرفه‌ای
عوامل تأثیرگذار بر میزان درآمد تریدرهای مبتدی
درآمد تریدرهای مبتدی به عوامل متعددی بستگی دارد. برخی از این عوامل به مهارت‌های فردی مربوط می‌شوند و برخی دیگر به شرایط بازار و میزان سرمایه اولیه بستگی دارند. در ادامه، مهم‌ترین فاکتورهای تعیین‌کننده درآمد تریدرهای مبتدی را بررسی می‌کنیم:
۱. میزان سرمایه اولیه
مقدار سرمایه‌ای که یک تریدر با آن شروع می‌کند، تأثیر مستقیمی بر میزان سود دارد.
به‌طور کلی، تریدرها درصد مشخصی از سرمایه خود را در هر معامله وارد می‌کنند (مثلاً ۱ تا ۵٪).
فردی که با ۱۰۰ دلار شروع می‌کند، طبیعتاً نسبت به فردی که با ۱۰,۰۰۰ دلار شروع کرده، سود کمتری خواهد داشت.
نکته مهم: سرمایه کم باعث می‌شود فرد نتواند از فرصت‌های بزرگ استفاده کند، ولی درعین‌حال از ضررهای سنگین نیز جلوگیری می‌شود.
۲. نوع بازار و دارایی مورد معامله
تریدرها در بازارهای مختلفی مانند فارکس، ارز دیجیتال، بورس و کالاها فعالیت می‌کنند.
هرکدام از این بازارها میزان نوسانات، نقدینگی و ریسک متفاوتی دارند.
بازارهای پرنوسان (مثل کریپتو) ➝ سودهای سریع‌تر، اما ریسک بالاتر
بازارهای کم‌نوسان (مثل بورس سنتی) ➝ سودهای پایدارتر، اما کندتر
نکته مهم: معامله در بازارهای با نقدینگی بالا و نوسانات متعادل، برای تریدرهای تازه‌کار بهتر است.
۳. میزان تجربه و دانش تریدر
تریدرهای باتجربه‌تر معمولاً سود بیشتری کسب می‌کنند.
یک تریدر تازه‌کار ممکن است در ابتدا ضرر کند، اما با گذشت زمان و یادگیری از اشتباهات، عملکردش بهبود می‌یابد.
آموزش مداوم در زمینه تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و روانشناسی بازار تأثیر زیادی بر درآمد دارد.
نکته مهم: بسیاری از تریدرهای تازه‌کار بدون آموزش کافی وارد بازار می‌شوند و سرمایه خود را از دست می‌دهند.
۴. استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک
بدون استراتژی مشخص، تریدینگ به قمار تبدیل می‌شود!
استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مانند پرایس اکشن، تحلیل الگوها، ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ اهمیت زیادی دارد.
مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین اصول موفقیت در تریدینگ است.
قوانین مهم در مدیریت ریسک:
حداکثر ۱ تا ۲ درصد از سرمایه در هر معامله
تعیین حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit)
استفاده از ریسک به ریوارد مناسب (مثلاً ۱:۲ یا ۱:۳)
نکته مهم: تریدرهایی که مدیریت ریسک ندارند، در نهایت ضرر خواهند کرد.
۵. میزان زمانی که تریدر برای معامله اختصاص می‌دهد
تریدرهای حرفه‌ای روزانه چندین ساعت بازار را تحلیل می‌کنند.
تریدرهای تازه‌کار که زمان کافی برای یادگیری و تحلیل اختصاص نمی‌دهند، معمولاً درآمد کمی دارند.
مقایسه میزان فعالیت و درآمد:
تمام‌وقت: روزانه ۶-۸ ساعت ➝ درآمد بیشتر
پاره‌وقت: روزانه ۱-۳ ساعت ➝ درآمد کمتر
بدون برنامه: معامله‌های تصادفی ➝ احتمال ضرر بالا
نکته مهم: ترید نیازمند تمرکز، تحلیل و صبر است و نباید بدون برنامه وارد معامله شد.
۶. شرایط بازار و روندهای قیمتی
شرایط کلی بازار تأثیر زیادی بر سودآوری تریدرها دارد.
بازارهای صعودی (Bull Market) معمولاً سودده‌تر از بازارهای نزولی (Bear Market) هستند.
در دوران نوسانات شدید یا رکود اقتصادی، حتی تریدرهای حرفه‌ای نیز ممکن است دچار ضرر شوند.
نکته مهم: تریدرهای موفق در هر شرایطی بازار را تحلیل می‌کنند و استراتژی خود را تغییر می‌دهند.
۷. روانشناسی معامله‌گری و کنترل احساسات
یکی از مهم‌ترین عواملی که درآمد تریدر را تعیین می‌کند، کنترل احساسات است.
بسیاری از تریدرهای تازه‌کار به دلیل ترس، طمع، استرس و تصمیم‌های احساسی سرمایه خود را از دست می‌دهند.
چگونه احساسات را کنترل کنیم؟
داشتن ژورنال معاملاتی برای ثبت معاملات و اشتباهات
تمرین مدیریت استرس و هیجان
استفاده از قوانین ثابت در معاملات (مثلاً همیشه با یک درصد مشخص از سرمایه معامله کنید)
نکته مهم: تریدرهایی که احساسات خود را کنترل نمی‌کنند، معمولاً در بلندمدت ضرر می‌کنند.
۸. استفاده از ابزارها و تکنولوژی‌های تریدینگ
ابزارهای مختلفی برای تحلیل بازار و بهینه‌سازی معاملات وجود دارند.
تریدرهایی که از ربات‌های معاملاتی، اندیکاتورها و الگوریتم‌های پیشرفته استفاده می‌کنند، معمولاً سود بیشتری کسب می‌کنند.
بهترین ابزارهای کمکی در تریدینگ:
TradingView ➝ تحلیل نمودارها و اندیکاتورها
MetaTrader 4 & 5 ➝ مناسب برای فارکس و CFD
CoinMarketCap & CoinGecko ➝ بررسی قیمت‌ها و اخبار کریپتو
News & Sentiment Analysis Tools ➝ بررسی تأثیر اخبار بر بازار
نکته مهم: تریدرهایی که از ابزارهای مناسب استفاده نمی‌کنند، معمولاً نسبت به حرفه‌ای‌ها عملکرد ضعیف‌تری دارند.
۹. منابع خبری و اطلاعاتی
تصمیم‌گیری بر اساس اخبار اقتصادی، سیاست‌های مالی و تغییرات بازار جهانی می‌تواند تأثیر زیادی بر درآمد تریدر داشته باشد.
استفاده از منابع خبری معتبر مانند CoinTelegraph، Bloomberg، Investing.com و Forex Factory بسیار مهم است.
نکته مهم: اخبار جعلی و شایعات می‌توانند باعث تصمیم‌های اشتباه شوند. همیشه اطلاعات را از منابع معتبر بررسی کنید.
جزئیات درآمد تریدرهای مبتدی در سال ۲۰۲۵
درآمد تریدرهای تازه‌کار به شدت متغیر است و به عوامل مختلفی مانند سرمایه اولیه، نوع بازار، زمان صرف‌شده برای ترید، استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری بستگی دارد. در ادامه به بررسی جزئیات بیشتری از درآمد این گروه می‌پردازیم:
۱. درآمد تریدرهای مبتدی</strong> بر اساس سرمایه اولیه
میزان سرمایه اولیه تأثیر قابل‌توجهی بر درآمد یک تریدر دارد:
کمتر از ۱,۰۰۰ دلار:
- درآمد ماهانه: حدود ۵۰ تا ۲۰۰ دلار
- مزایا: ریسک کمتر، مناسب برای یادگیری
- معایب: سود کمتر، محدودیت در فرصت‌های معاملاتی
بین ۱,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰ دلار:
- درآمد ماهانه: حدود ۲۰۰ تا ۷۰۰ دلار
- مزایا: امکان استفاده از استراتژی‌های متنوع‌تر
- معایب: نیاز به مدیریت ریسک دقیق‌تر
بین ۵,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دلار:
- درآمد ماهانه: حدود ۷۰۰ تا ۲,۰۰۰ دلار
- مزایا: پتانسیل سود بیشتر، امکان معامله در بازارهای مختلف
- معایب: ریسک بیشتر در صورت عدم مدیریت صحیح
۲. درآمد بر اساس نوع بازار مالی
نوع بازاری که تریدر در آن فعالیت می‌کند، تأثیر زیادی بر درآمد دارد:
فارکس (Forex):
- نوسانات کم و نقدشوندگی بالا
- درآمد متوسط بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ دلار در ماه برای تازه‌کاران
- امکان استفاده از اهرم مالی (Leverage) برای افزایش سود
ارز دیجیتال (Cryptocurrency):
- نوسانات بسیار بالا
- درآمد بین ۲۰۰ تا ۱,۰۰۰ دلار در ماه برای تازه‌کاران
- ریسک بالا، اما پتانسیل سودهای زیاد در کوتاه‌مدت
بورس (Stock Market):
- نوسانات متوسط و نیاز به تحلیل بنیادی
- درآمد بین ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار در ماه برای تازه‌کاران
- مناسب برای افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت هستند
۳. تأثیر زمان صرف‌شده برای تریدینگ
میزان زمانی که برای تریدینگ اختصاص می‌دهید، مستقیماً بر درآمد تأثیر می‌گذارد:
تمام‌وقت (۶-۸ ساعت در روز):
- درآمد بین ۵۰۰ تا ۲,۰۰۰ دلار در ماه
- نیاز به تحلیل مستمر و کنترل احساسات
پاره‌وقت (۲-۴ ساعت در روز):
- درآمد بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ دلار در ماه
- مناسب برای کسانی که شغل اصلی دارند
هفتگی (چند ساعت در هفته):
- درآمد بین ۵۰ تا ۲۰۰ دلار در ماه
- بیشتر برای سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) مناسب است
۴. نقش استراتژی معاملاتی در درآمد
استراتژی معاملاتی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر درآمد است:
اسکالپینگ (Scalping):
- معاملات چندثانیه‌ای یا چنددقیقه‌ای
- سود کم اما مکرر
- درآمد روزانه بین ۱۰ تا ۵۰ دلار برای تازه‌کاران
ترید روزانه (Day Trading):
- معاملات در طول روز، بدون نگهداری شبانه
- درآمد روزانه بین ۲۰ تا ۱۰۰ دلار
- نیاز به تمرکز بالا و تحلیل سریع
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading):
- نگهداری معاملات برای چند روز تا چند هفته
- درآمد ماهانه بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ دلار
- مناسب برای افرادی که زمان کمی دارند
ترید موقعیتی (Position Trading):
- نگهداری معاملات برای چند ماه تا چند سال
- درآمد سالانه بین ۲,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دلار
- مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت
۵. تأثیر مدیریت ریسک بر درآمد
تریدرهای با مدیریت ریسک ضعیف:
- احتمال از دست دادن بخش زیادی از سرمایه
- درآمد ناپایدار و پراکنده
تریدرهای با مدیریت ریسک قوی:
- کاهش ضرر و افزایش سود
- درآمد پایدار و پیش‌بینی‌پذیر
نکته مهم: قانون ۱٪ یا ۲٪ از سرمایه در هر معامله را رعایت کنید تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنید.
۶. تأثیر آموزش و تجربه بر درآمد
تریدرهای آموزش‌دیده و باتجربه:
- درآمد بیشتر و پایدارتر
- توانایی تشخیص فرصت‌های مناسب و اجتناب از اشتباهات
تریدرهای بدون آموزش و تجربه:
- احتمال ضرر بالا
- درآمد کمتر و ناپایدار
چه انتظاری از درآمد در سال ۲۰۲۵ داشته باشیم؟
درآمد تریدرهای مبتدی به شدت وابسته به سرمایه اولیه، نوع بازار، استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک است. با آموزش، تمرین و بهبود مهارت‌ها، می‌توان درآمد را به‌مرور زمان افزایش داد. به یاد داشته باشید که تریدینگ یک مسیر طولانی‌مدت است و موفقیت در آن نیاز به صبر و تلاش مداوم دارد.
چطور درآمد تریدرهای مبتدی افزایش پیدا کند؟
سرمایه اولیه مناسب داشته باشید (نه زیاد، نه کم)
آموزش ببینید و مهارت‌های تحلیل تکنیکال و بنیادی را یاد بگیرید
استراتژی معاملاتی مشخص داشته باشید و بدون برنامه معامله نکنید
مدیریت ریسک را رعایت کنید و از معاملات هیجانی دوری کنید
به صورت مداوم بازار را تحلیل کنید و از اخبار معتبر استفاده کنید
کنترل احساسات و روانشناسی معامله‌گری را جدی بگیرید
از ابزارهای مناسب تریدینگ مانند TradingView و MetaTrader استفاده کنید
